Pesquisa da indústria de PCB de placa de circuito impresso: PCB, uma pedra angular importante da indústria eletrônica

1. Introdução à Placa de Circuito Impresso (PCB)

1.1 O que é PCB

PCB (Printed Circuit Board) é uma placa de circuito impresso, abreviada como placa de circuito impresso, que é um corpo de suporte para componentes eletrônicos e um suporte para interligação elétrica de componentes eletrônicos. Como os PCBs são feitos usando técnicas de impressão eletrônica, eles são chamados de placas de circuito "impressas".

A principal função deste produto é fazer com que vários componentes eletrônicos formem a conexão do circuito predeterminado e desempenhem o papel de relé de transmissão. As placas de circuito impresso são as principais interconexões para a montagem de peças eletrônicas. Eles não apenas fornecem conexões elétricas para componentes eletrônicos, mas também carregam funções de negócios, como transmissão de sinal digital e analógico, fonte de alimentação e transmissão e recepção de sinal de microondas RF para equipamentos eletrônicos. A maioria dos equipamentos e produtos eletrônicos precisa ser equipada, por isso é chamada de "a mãe dos produtos eletrônicos".

1.2 Ritmo de substituição doméstica de PCB

De acordo com as estatísticas da Hong Kong Circuit Board Association, em 2000, a participação global no mercado de PCB das empresas da China continental representava apenas 8,1%, e as empresas japonesas e americanas estavam firmemente na posição de liderança em valor de produção de PCB. De 2000 a 2017, a indústria de PCB na China continental se desenvolveu rapidamente, a capacidade de produção continuou a aumentar e a tecnologia foi constantemente atualizada. Em 2017, apenas a participação no mercado global de PCB das empresas da China continental aumentou para 50,52%. De acordo com dados da PR Newswire, em 2020, a participação no mercado de PCB na China continental permanecerá acima de 50% e aumentará constantemente para 53,80% em 2020.

1.3 Matérias-primas a montante do PCB

A cadeia da indústria de PCB é clara. Os materiais a montante incluem folha de cobre, resina, tecido de fibra de vidro, polpa de madeira, tinta, bola de cobre, etc. Entre eles, folha de cobre, resina e tecido de fibra de vidro são os três materiais principais.

1.4 Análise de custo de matéria-prima PCB

O custo do PCB é dividido principalmente em custo de material e custo de mão de obra, dos quais o custo do material inclui principalmente laminado revestido de cobre, folha de cobre, bola de bronze fosforoso, tinta, etc. 40% do custo total; entre os materiais individuais, o custo do laminado revestido de cobre foi o mais alto, respondendo por 30% do custo total; o custo da folha de cobre, bola de bronze fosforoso e tinta foi menor, respectivamente Ocupam 9 por cento, 6 por cento, 3 por cento do custo total.

O CCL ocupa uma posição importante em matérias-primas de PCB e seu custo representa 30% do custo total do PCB. Entre as matérias-primas do CCL, o custo da folha de cobre é o mais alto, cerca de 39% do custo do CCL; o custo do tecido de fibra de vidro e da resina é menor, respondendo por 18% do custo, respectivamente. Como o laminado de cobre clad é muito afetado pelo preço do cobre, o preço que afeta indiretamente o PCB apresenta uma certa periodicidade.

1.5 Diferenças entre PCBs diferentes

A espessura do PCB rígido é diferente do PCB flexível, e o PCB flexível pode ser dobrado. Espessuras comuns de PCBs rígidos variam de {{0}}.2mm, 0.4mm, 0.6mm a 2.0mm. Uma espessura comum de um PCB flexível é de 0,2 mm. HDI é uma placa de circuito interconectada de alta densidade. As vias do HDI possuem buracos cegos ou buracos enterrados. As tecnologias de processamento utilizadas são furos microcegos e enterrados e furação a laser, que apresentam alta precisão de processamento e baixo custo. A furação comum da placa de circuito é principalmente furação mecânica, e somente através de furos é feita a conexão interna de cada camada do circuito.

Em segundo lugar, a visão geral da cadeia da indústria de placas de PCB e das empresas a montante e a jusante

2.1 Panorama da Cadeia da Indústria de PCBs

Como a principal interconexão eletrônica de produtos eletrônicos, o PCB conecta muitas indústrias upstream e downstream. Indústrias a montante: folha de cobre, substratos de folha de cobre, tecido de fibra de vidro, resina e outras indústrias de matérias-primas; indústrias downstream: produtos eletrônicos de consumo, automóveis, comunicações, aeroespacial, militar e outras indústrias. Substrato intermediário: principalmente laminado revestido de cobre (CCL), que é processado a partir de matérias-primas como folha de cobre, resina epóxi e fio de fibra de vidro. A cadeia da indústria de PCB é longa. Papel especial de polpa de madeira, tecido de fibra de vidro de grau eletrônico, folha de cobre eletrolítico, CCL (laminado revestido de cobre) e PCB (placa de curto-circuito impresso) são os produtos a montante e a jusante que estão intimamente conectados e interdependentes em uma cadeia industrial.

2.2 Principais matérias-primas e fornecedores a montante da cadeia industrial de PCB

Entre as matérias-primas a montante na cadeia da indústria de PCB, a folha de cobre é a principal matéria-prima para a fabricação de CCL, respondendo por cerca de 30% do custo total. A indústria de produção de folha de cobre tem um alto grau de concentração, e o líder da indústria tem forte poder de barganha. A empresa líder Nord Co., Ltd. está envolvida principalmente na pesquisa e desenvolvimento de folha de cobre eletrolítico e estabeleceu relações cooperativas estáveis ​​com grandes empresas de baterias de energia, como Ningde Times, BYD e Yiwei Lithium Energy.

2.3 Visão geral das principais empresas e negócios da indústria midstream da cadeia industrial PCB

Representantes de empresas midstream CCL em 2021: Nanya New Materials, Jinan Guoji, Shengyi Technology, Huazheng New Materials; Empresas representativas de PCB em 2021: Shennan Circuit, Jingwang Electronics, Victory Macro Technology, Xingsen Technology, Hudian Co., Ltd., Pengding Holdings, etc.

2.4 Nível de Desempenho das Empresas Líderes de PCB

Empresas representativas de PCB: Shennan Circuits, Jingwang Electronics, Victory Macro Technology, Xingsen Technology, Hudian Co., Ltd., Oshicom, etc. e alguns são dominados por empresas estatais com financiamento doméstico. A escala do mercado de placas de circuito impresso da China está se expandindo gradualmente. De acordo com dados da Prismark, a escala do mercado de placas de circuito impresso da China em 2020 será de 35,1 bilhões de dólares americanos. Em 2020, a Pengding Holdings tornou-se a empresa com maior receita operacional de placas de circuito impresso na China, com uma receita de 29,851 bilhões de yuans, ocupando uma posição de liderança no setor.

2.5 Cenários de aplicação downstream PCB e principais clientes

A concentração da indústria da cadeia da indústria PCB diminui sequencialmente de cima para baixo. Os requisitos de aplicação nos campos downstream podem ser divididos em equipamentos de comunicação, controle industrial médico, aeroespacial, eletrônica automotiva, computadores e outros subcampos. Em 2017, os principais fornecedores de produtos PCB de equipamentos de comunicação: Huawei, Nokia, ZTE e outros fabricantes líderes na indústria de comunicação global; em 2017, os substratos de embalagem para terminais móveis foram principalmente utilizados em telemóveis de marcas topo de gama como Apple e Samsung. (Fonte da reportagem: Future Think Tank)

3. Campos de aplicação downstream da indústria de PCB

3.1 Aplicações e Alterações Globais de Terminal de Placa PCB

O campo de aplicação da indústria de PCB envolveu quase todos os produtos eletrônicos até agora, principalmente incluindo comunicação, aeroespacial, controle industrial médico, eletrônicos de consumo, eletrônicos automotivos e outras indústrias.

3.2 Aplicações de Terminal e Mudanças de Placas PCB na China Continental

No campo de aplicação da indústria de PCB na China continental, as indústrias de comunicação, informática e eletrônicos de consumo sempre foram os principais campos.

3.3 Escala do valor de saída do PCB

Beneficiando-se da transferência da capacidade global de produção de PCB para o continente e da influência da expansão da fabricação de produtos terminais eletrônicos, o mercado de PCB na China continental mostrou uma tendência de rápido desenvolvimento como um todo. De 2014 a 2019, a escala do valor da produção de PCB na China continental geralmente mostrou uma tendência ascendente constante. Desde 2019, os atritos econômicos e comerciais sino-americanos se intensificaram, a incerteza econômica aumentou e a indústria de PCB flutuou no curto prazo, mas a tendência de crescimento de médio e longo prazo ainda é relativamente certa. De acordo com a Prismark, o tamanho geral do mercado da indústria de PCB da China crescerá para US$ 42 bilhões até 2025.

3.4 Aplicação a jusante CAGR da indústria de PCB

Afetado pela construção do 5G, o campo da comunicação PCB deu início a um período de rápido crescimento. A construção do 5G é acelerada e a produção em larga escala será lançada em 2020. O PA, os filtros e as antenas do lado da estação base darão início a mudanças, e a indústria de PCB dará início a uma grande oportunidade para o desenvolvimento do 5G. De acordo com as estimativas da Prismark, a taxa de crescimento anual composta do valor de saída de PCB no campo global de computadores de 2017 a 2021 é estimada em -3,2 por cento. O principal motivo é a desaceleração gradual do crescimento da indústria de computadores.

No campo da eletrônica de consumo, devido à saturação do mercado tradicional de eletrônicos de consumo, a proporção de aplicações de PCB permaneceu basicamente estável. Os PCBs são usados ​​principalmente em eletrodomésticos, drones, equipamentos de realidade virtual e outros produtos na área de eletrônicos de consumo.

No campo da eletrônica automotiva, impulsionada pela direção inteligente e novas tecnologias de energia, espera-se que ela se torne uma nova força motriz para o desenvolvimento de PCBs. Os PCBs são usados ​​principalmente em navegação GPS, áudio automotivo, painéis automotivos, sensores automotivos e outros equipamentos.

No campo da assistência médica de controle industrial, com o envelhecimento acelerado da população global, a demanda por equipamentos médicos portáteis e médicos domésticos cresceu rapidamente, fazendo com que os equipamentos médicos tenham amplas perspectivas de desenvolvimento. No campo de controle industrial e tratamento médico, os PCBs são usados ​​principalmente em computadores industriais, conversores de frequência, instrumentos de medição, monitores médicos e outros equipamentos.

A América do Norte é o maior mercado de PCBs no setor aeroespacial, principalmente devido à indústria aeroespacial relativamente desenvolvida na região. A região da Ásia-Pacífico é a região com o crescimento mais rápido na demanda de PCB aeroespacial. Afetado por fatores como o crescimento da demanda por aeronaves comerciais impulsionado pelo crescimento contínuo do tráfego de passageiros, o mercado se recuperou rapidamente. No campo aeroespacial, os PCBs são usados ​​principalmente em aeronaves, sistemas de sensoriamento remoto de aviação, radares de aviação e outros equipamentos.

3.5 Segmentação de aplicativos downstream

Requisitos de campo de comunicação: Os requisitos de PCB no campo de comunicação podem ser divididos em equipamentos de comunicação e terminais móveis e outros subcampos. Entre eles, o equipamento de comunicação refere-se principalmente à infraestrutura de comunicação usada para transmissão de rede com ou sem fio, incluindo estações base de comunicação, roteadores, switches e redes de backbone. Equipamento de transmissão, equipamento de transmissão de micro-ondas, equipamento de fibra para casa, etc.

Demanda no campo de controle industrial e tratamento médico: O equipamento de controle industrial pode ser considerado como um tipo de computador reforçado e aprimorado, usado para controle industrial para garantir uma operação confiável no ambiente industrial. O equipamento de controle industrial geralmente possui alto desempenho antimagnético, à prova de poeira, antichoque e outros, com placa inferior especial, forte fonte de alimentação antiparasitária, capacidade de trabalho contínua a longo prazo e outras características, como rodovia, ferrovia, metrô e outros sistemas de controle de tráfego.

Demanda no campo aeroespacial: Os produtos PCB aeroespaciais são usados ​​principalmente para equipamentos aeroespaciais aerotransportados, e os equipamentos aeroespaciais podem ser divididos em sistemas aviônicos e sistemas eletromecânicos, dos quais os sistemas aviônicos incluem principalmente controle de voo, gerenciamento de voo, exibição de cockpit, navegação, sistemas funcionais como como comunicação de dados e voz, monitoramento e alarme; os sistemas eletromecânicos incluem principalmente sistemas de energia, sistemas de gerenciamento de ar, sistemas de combustível, sistemas hidráulicos e outros sistemas funcionais.

Demanda no campo da eletrônica automotiva: A eletrônica automotiva é um termo geral para a eletrônica automotiva da carroceria do veículo e os dispositivos de controle eletrônico automotivo automotivo. É um sistema de controle eletrônico composto por sensores, microprocessadores, atuadores e componentes eletrônicos. Com a crescente demanda por segurança geral, conforto e entretenimento de automóveis, eletrônicos, informatização, redes e inteligência tornaram-se a direção de desenvolvimento da tecnologia automotiva; ao mesmo tempo, novos veículos de energia, assistência à direção segura e tecnologia sem motorista O rápido desenvolvimento permitiu que mais tecnologias de comunicação eletrônica de ponta fossem aplicadas em automóveis, e a proporção de sistemas eletrônicos automotivos no custo de todo o veículo continuou a aumentar aumentar.

Demanda na área de informática: a quantidade de dados na era 5G disparou e a demanda por data centers é forte. Em 2019, a escala global da IDC foi de cerca de 750 bilhões de yuans, com uma taxa de crescimento anual de 21%. O tamanho do mercado IDC da China é de 158,4 bilhões de yuans, uma taxa de crescimento anual de 29%. A taxa de crescimento da China é muito maior do que a do mundo. Em meados-2020, o número de data centers de hiperescala no mundo aumentou para 541, o que dobrou em relação a 2015. A crescente demanda por data centers aumentou a demanda por computadores/servidores e PCBs de armazenamento de dados. Juntamente com o rápido desenvolvimento da computação em nuvem global, a demanda por infraestrutura em nuvem, como servidores e data centers, continua a se expandir, e o uso de PCB correspondente aumenta proporcionalmente. A Prismark prevê que o valor de saída dos PCBs usados ​​em servidores e armazenamento de dados chegará a US$ 8,9 bilhões até 2025, com uma taxa composta de crescimento anual de 8,5% de 2020 a 2025.